(經(jīng)濟(jì)觀察)中國官方“軟硬手”齊出“拆彈”中小銀行風(fēng)險
中新社北京4月8日電 (記者 王恩博)中國銀保監(jiān)會近日表示，要加強(qiáng)中小銀行股權(quán)管理亂象監(jiān)管，中國央行則宣布對中小銀行定向降準(zhǔn)。既“出硬手”強(qiáng)化監(jiān)管，又“送溫暖”扶持發(fā)展，官方近期打出這套“組合拳”折射出當(dāng)下中小銀行的復(fù)雜處境。
目前中國中小銀行達(dá)4000多家，資產(chǎn)總額約占整個銀行體系的四分之一，地位不可忽視。更重要的是，其在地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展中作用突出，是服務(wù)民營、小微、“三農(nóng)”的主力軍。但隨著近期經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，中小銀行長期積累的一些問題開始顯現(xiàn)。
銀保監(jiān)會去年曾對部分地方中小銀行機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場檢查。結(jié)果顯示，一些機(jī)構(gòu)存在公司治理不健全、股東股權(quán)管理不規(guī)范問題，包括股東入股資金來源不合規(guī)、高管人員長期缺位、重大關(guān)聯(lián)交易管理不到位等。
中信證券固定收益首席分析師明明指出，中小銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)相對分散，這對銀行股權(quán)管理與投資者關(guān)系管理帶來了極大挑戰(zhàn)。實際上，在以往金融整治亂象過程中，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)暴露出的風(fēng)險根源幾乎都指向內(nèi)部風(fēng)控機(jī)制失靈、公司治理薄弱等，而這很大程度上又源于股權(quán)管理隱患。
隨著公司治理等內(nèi)部問題暴露，一些中小銀行信用風(fēng)險壓力加大，突出表現(xiàn)為不良資產(chǎn)大幅上升。然而形成不良資產(chǎn)背后的企業(yè)風(fēng)險化解需要時間和過程，短期內(nèi)不易改善，從而導(dǎo)致這些銀行信貸投放能力受限，資本實力受到影響。
一場突如其來的疫情，則讓本就資產(chǎn)質(zhì)量相對較差，風(fēng)險抵補(bǔ)能力偏弱的中小銀行進(jìn)一步承壓。
中國銀行研究院發(fā)布的一份報告指出，中小銀行客戶多為中小企業(yè)，存在地區(qū)聚集性，其貸款結(jié)構(gòu)與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度相關(guān)，更易受疫情沖擊或面臨違約集中暴露，沖擊資產(chǎn)質(zhì)量。此外，中小銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力較弱，信貸投放規(guī)模明顯不及大行，較難及時通過線上服務(wù)削弱疫情影響。
為了精準(zhǔn)“拆彈”中小銀行風(fēng)險，中國官方正施以“軟硬”兩手。近期監(jiān)管部門加大力度查處了部分中小機(jī)構(gòu)股權(quán)管理不到位問題，并嚴(yán)防一些大股東將銀行當(dāng)成“提款機(jī)”。
銀保監(jiān)會副主席周亮在日前舉行的國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布會上表示，由于前后兩任董事長涉嫌違法犯罪，資產(chǎn)近萬億元(人民幣，下同)的恒豐銀行出現(xiàn)大量不良資產(chǎn)。監(jiān)管部門采取果斷措施進(jìn)行處置，對違法股權(quán)依法清退，嚴(yán)格查處各類違法違規(guī)人員。同時，有關(guān)方面密切合作，通過剝離不良資產(chǎn)、地方政府注資、引入新的戰(zhàn)略投資者，在市場化、法治化前提下成功化解風(fēng)險，完成改革重組，市場沒有引起大的波動。
與此同時，官方亦積極支持、幫助中小銀行經(jīng)營。央行于4月7日起對中小銀行實施定向降準(zhǔn)，釋放長期資金約4000億元，平均每家中小銀行可獲長期資金約1億元，有效增加了中小銀行支持實體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定資金來源，還可降低銀行資金成本每年約60億元。
中國民生銀行首席研究員溫彬表示，目前中小銀行發(fā)展總體平穩(wěn)，須從資本和資金兩方面支持其聚焦主責(zé)主業(yè)、加大對實體經(jīng)濟(jì)支持力度。隨著此次定向降準(zhǔn)落地，中小銀行對“三農(nóng)”、民營、小微等領(lǐng)域貸款規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)而也會增加資本需求。下階段還應(yīng)支持其多渠道補(bǔ)充資本，提高資本實力，確保中小銀行平穩(wěn)健康發(fā)展。
明明指出，短期看強(qiáng)化銀行股權(quán)管理增加了中小銀行合規(guī)壓力，部分機(jī)構(gòu)料將面臨“瘦身”。但監(jiān)管部門對中小銀行支持態(tài)度十分明顯，此次治理并未超出市場預(yù)期。長遠(yuǎn)來看，規(guī)范銀行股權(quán)必然有助于銀行治理完善和風(fēng)險管理，有利于中小銀行可持續(xù)發(fā)展。(完)
